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离岸人民币:建行法兰克福两年期债券以3.38%定价,认购近3倍

2014/5/20 15:07:00    来源:本站原创    共有评论 0 条

路透香港5月20日 - 根据销售文件,按市值计中国第二大银行--建设银行 法兰克福分行两年期人民币债券,获近3倍认购。
 
该债券以3.38%定价,较初步指导利率为3.60%低22基点;共发行15亿元人民币,获43亿元、100帐户认购。
 
其中72%来自于亚洲,新兴市场占28%。按结构分,银行56%,资产管理36%,私人银行5%,其他3%。
 
该债券将在法兰克福挂牌,为农行香港后,第二支在该地挂牌的中资银行人民币债券。
 
债券发行人为建行法兰克福分行,发行人评级为:穆迪“A1”/标普“A”/惠誉“A”。债券预期发行评级为:穆迪“A1”/标普“A”。
 
此批债券将在5月28日交收,2016年5月28日到期。承销商为建银国际、德国商业银行、法巴、渣打。
 
农行 香港分行两周前也在法兰克福发行12亿元两年期人民币债券,票息为3.25%。 (完)



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